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    TMT行業(yè)事件點(diǎn)評(píng):停供"情況已經(jīng)出現(xiàn)‚替代供應(yīng)商機(jī)會(huì)來(lái)臨

    2019.05.25 14:29

    2019年5月16日,美國(guó)商務(wù)部將華為及其70家聯(lián)合企業(yè)列入美方實(shí)體清單,禁止華為在未經(jīng)美國(guó)政府批準(zhǔn)的情況下從美國(guó)企業(yè)獲得元器件和相關(guān)技術(shù)。當(dāng)前已有數(shù)家外國(guó)供應(yīng)商暫停與華為的業(yè)務(wù)來(lái)往。

    點(diǎn)評(píng):

    芯片供應(yīng)問(wèn)題成第一關(guān)注點(diǎn)。我們對(duì)華為2018年末公布的92家核心供應(yīng)商名單進(jìn)行梳理,發(fā)現(xiàn)有25家核心供應(yīng)商來(lái)自中國(guó)大陸,12家來(lái)自臺(tái)灣和香港,其余全部是國(guó)外供應(yīng)商,其中美國(guó)供應(yīng)商數(shù)量多達(dá)33家,在各地區(qū)排名第一。從主營(yíng)業(yè)務(wù)看,美國(guó)供應(yīng)商以高通、英特爾、博通、美光等芯片公司為主,在技術(shù)水平和制造工藝均處于全球領(lǐng)先地位。目前,在芯片方面,華為是具有一定數(shù)量的存貨。同時(shí),根據(jù)采訪知道,華為具有生產(chǎn)高端芯片的能力。華為采取“1+1”政策,一半買美國(guó)公司的芯片,一半用華為的芯片。從產(chǎn)業(yè)鏈的角度看,在芯片領(lǐng)域,國(guó)內(nèi)擁有一條相對(duì)完整的產(chǎn)業(yè)鏈,雖然在技術(shù)和產(chǎn)品方面,目前國(guó)內(nèi)廠商與國(guó)際大廠存在一定的差距,但是從產(chǎn)業(yè)扶持與自主可控的角度看,國(guó)內(nèi)廠商追上國(guó)際大廠是時(shí)間上的問(wèn)題。

    5G技術(shù)領(lǐng)域遙遙領(lǐng)先。根據(jù)采訪信息,華為目前的5G不會(huì)受到影響,而且當(dāng)前處于領(lǐng)先地位。2019年1月,華為發(fā)布業(yè)界首款5G芯片:天罡芯片。據(jù)華為介紹,該芯片支持200M頻寬頻帶,預(yù)計(jì)可以把5G基站重量減少一半。據(jù)稱,天罡芯片擁有超高集成度和超強(qiáng)算力,比以往芯片增強(qiáng)約2.5倍。同時(shí),華為正式面向全球發(fā)布了5G多模終端芯片巴龍5000。巴龍5000可以支持多種豐富的產(chǎn)品形態(tài),除了智能手機(jī)外,還包括家庭寬帶終端、車載終端和5G模組等,能夠在單芯片內(nèi)實(shí)現(xiàn)2G、3G、4G和5G多種網(wǎng)絡(luò)制式。截至2019年3月底,華為已經(jīng)和全球領(lǐng)先運(yùn)營(yíng)商簽訂了40個(gè)5G商用合同,70,000多個(gè)5G基站已發(fā)往世界各地。

    手機(jī)業(yè)務(wù)受到挑戰(zhàn)。受美國(guó)政策影響,目前Google停止與華為相關(guān)的業(yè)務(wù)和服務(wù),涉及硬件、軟件和技術(shù)服務(wù)方面。由于華為手機(jī)使用的操作系統(tǒng)是Google旗下的Android系統(tǒng),因此,華為手機(jī)只能使用Android的公開(kāi)版,并且不能使用Google的專用服務(wù)。但是,已經(jīng)銷售的華為手機(jī)可以繼續(xù)使用專用服務(wù),但是無(wú)法更新。谷歌的“斷供”對(duì)國(guó)內(nèi)華為手機(jī)使用影響不大。對(duì)于國(guó)外的用戶,由于Google搜索,Gmai,Google map,Google play store等是重點(diǎn)使用軟件,并且國(guó)外的Android手機(jī)的部分支付都需要相關(guān)軟件支持。因此,Googlede1斷供或影響華為手機(jī)的銷售。而對(duì)于華為手機(jī)的核心處理器麒麟系列則影響不大。

    投資建議:維持推薦評(píng)級(jí)。近年來(lái),華為在與世界對(duì)接的同時(shí)也在扶持了國(guó)內(nèi)的部分公司,這些公司也進(jìn)入了華為的供應(yīng)商的名單中,在一定程度上介紹對(duì)國(guó)外供應(yīng)商的依賴。短期內(nèi),相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈或者版塊存在擾動(dòng),但從中長(zhǎng)期的角度看,在實(shí)現(xiàn)自主可供的方針下,相關(guān)潛在替代供應(yīng)商在未來(lái)具有相對(duì)較大發(fā)展空間。建議關(guān)注具有自主可控的潛在供應(yīng)商相關(guān)標(biāo)的,如立訊精密(002475)、光迅科技(002281)、中際旭創(chuàng)(300308)、匯頂科技(603160)等。

    風(fēng)險(xiǎn)提示:貿(mào)易摩擦反復(fù),產(chǎn)能推進(jìn)不及預(yù)期等。

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