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    供給側(cè)改革提速 “煤飛色舞”可期

    2016.07.30 10:10 供給側(cè)改革概念股

    圍繞著央企的供給側(cè)改革正在提速。近日,據(jù)《經(jīng)濟參考報》等媒體報道稱,央企供給側(cè)改革已提出明確時間表,今明兩年中央企業(yè)將壓減10%左右的鋼鐵、煤炭現(xiàn)有產(chǎn)能。

    反映到A股市場上,部分供給側(cè)改革概念股正在靜悄悄地上漲。市場人士認為,未來A股市場將在供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革和經(jīng)濟轉(zhuǎn)型中起著越來越關(guān)鍵的作用。

    利好

      供給側(cè)改革時間表出爐

    據(jù)《經(jīng)濟參考報》報道,國資委主任肖亞慶日前表示,作為國企改革重點,國資委下一步將加快化解央企過剩產(chǎn)能,建立優(yōu)勝劣汰市場化退出機制,對不符合國家能耗、環(huán)保、質(zhì)量、安全等標準要求和長期虧損的產(chǎn)能過剩企業(yè)關(guān)停并轉(zhuǎn)或剝離重組。

    他同時對供給側(cè)改革提出了明確時間表,今明兩年中央企業(yè)將壓減10%左右的鋼鐵、煤炭現(xiàn)有產(chǎn)能,并采取強化管理、改造提升、債務(wù)重組、關(guān)閉撤銷、破產(chǎn)清算等方式,積極穩(wěn)妥處置“僵尸企業(yè)”。

    此前,鋼鐵、煤炭等行業(yè)已被劃定為今年乃至未來5年化解過剩產(chǎn)能的重點。今年上半年,鋼鐵行業(yè)的重組整合已由寶鋼、武鋼等集團打響頭炮,部分鋼煤領(lǐng)域相關(guān)數(shù)據(jù)其后也出現(xiàn)了積極的改善。進入7月,隨著國資委央企化解鋼鐵煤炭過剩產(chǎn)能工作會議的召開,以及下半年任務(wù)的下發(fā),預(yù)料隨后的改革將進入加速期。

    研究人士認為,在供給側(cè)發(fā)力,從根本上和整體上提高國有資本的配置效率,無疑是在重要領(lǐng)域和關(guān)鍵環(huán)節(jié)取得新成效的應(yīng)有之義和必由路徑。

    招商證券分析師指出,鋼鐵、煤炭企業(yè)去產(chǎn)能的過程也是產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級的好時機。在資本市場上,可以通過并購重組來完成產(chǎn)能出清,預(yù)計下半年鋼鐵、煤炭類國企改革進程也將明顯提速。

     機會

      煤炭有色或成市場主線

    供給側(cè)改革提速,也給A股相關(guān)概念股帶來了機會,部分概念股正在靜悄悄地上漲。

    廣發(fā)證券認為,2016年以來,煤炭板塊跑贏大盤約10個百分點(中信一級),但相比歷史水平及其他行業(yè),煤炭行業(yè)估值仍被低估,測算秦皇島港5500大卡煤價基準恢復(fù)至450元/噸和500元/噸,各公司PE有望下降至35倍和15倍的水平,而部分估值較低的公司已經(jīng)回落至20倍和10倍以內(nèi)的水平。總體來看,維持行業(yè)“買入”評級,重點推薦陜西煤業(yè)潞安環(huán)能陽泉煤業(yè)西山煤電

    申銀萬國證券認為,供給側(cè)改革進入實質(zhì)執(zhí)行階段,8月份至9月份陸續(xù)進入煤礦關(guān)停高潮期,全國煤炭企業(yè)供給過剩情況將逐步得到解決。國企改革將會加速供給側(cè)推進,行業(yè)供需形勢已經(jīng)開始發(fā)生根本性轉(zhuǎn)變,繼續(xù)維持“看好”評級。重點推薦陽泉煤業(yè)、潞安環(huán)能、冀中能源、西山煤電、陜西煤業(yè)。

    華融證券認為,供給側(cè)改革是符合行業(yè)健康發(fā)展趨勢的正確選擇。在下一輪需求爆發(fā)前,供給側(cè)改革都將是貫徹有色行業(yè)的主線。唯有抓住產(chǎn)業(yè)鏈最上游,供給側(cè)改革效果才會最明顯。因此篩選出鎢、稀土、鎂三類金屬,我國均為資源出口國,扼住了全球資源供給的咽喉。其次,產(chǎn)業(yè)集中度越高,供給側(cè)改革推進會越順利,鎢產(chǎn)業(yè)整合已久,八大企業(yè)控制50%產(chǎn)量,并已形成聯(lián)盟;稀土集團仍在創(chuàng)立初期,整合需時;鎂集中度仍較低。相比之下,判斷鎢行業(yè)機會最突出。個股方面,可關(guān)注章源鎢業(yè)(向高端裝備制造轉(zhuǎn)型);中鎢高新(作為五礦集團旗下鎢上市平臺,礦山注入預(yù)期強)。

    供給側(cè)改革概念股:河北鋼鐵、杭鋼股份、西寧股份、重慶鋼鐵、太鋼不銹、羅牛山、雛鷹農(nóng)牧、際華集團、華紡股份、孚日股份、魯泰A、宋城演藝。

    供給側(cè)改革概念股

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